9. Зимняя дорога;
10. Вечер потух;
11. Как соловей о розе;
12. Застольная;
13. Песня о песне;
14. Песня о Москве;
15. Серенада Кузьмы;
16. Серенада Дон-Кихота
исп. С.Лемешев, ф-но - Т.Н. Хренников
